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20家公司定增方案“向下调整”

2019/4/23 21:58:00      大众证券报      张曌

核心提示:今年以来沪深两市已有20家上市公司将定增方案进行了“向下调整”.

二级市场前期回暖后,定增市场依旧低迷。据Wind统计显示,今年以来沪深两市已有20家上市公司将定增方案进行了“向下调整?#20445;?#36824;有49家公司终止了定增方案。有研究机构表示,再融资市场发?#24515;?#21069;低迷,不过政策已开始放松,并且新发预案看定增市场已经开?#35745;?#31283;回升,部分再融资个股的二级市场表现强于大市。

定增市场仍偏弱

统计显示,今年以来ST新梅、物产中大、万邦德、中泰股份、 易成新能、盛通股份、?#20302;?#32418;外、继峰股份、大冶特钢、当代明诚、美年健康、闻泰科技、双汇发展、东方航空、当代明诚、新劲刚、?#24066;?#31185;技、万达电影、国机汽车、露笑科技20家公司将增发方案进行了“向下调整”。

其中,ST新梅4月23日对定增方案的核心要素予以确认,涉及标的公司估值、后续?#20449;?#22686;加,以及标的公司最新情况等多方面内容。相比此前的定增方案,公司拟通过资产置换和发行股份的方式?#23637;?#29233;旭科技100%股权,后者属于光伏行业,交?#23383;?#39044;估值不超过67亿元。而此?#38395;?#38706;的修改后方案中,爱旭科技的估值确定为58.85亿元。其中,公司拟置出资产的作价为5.17亿元,剩余部分将由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技全体股东购买,发行价格为3.88元/股,与此前保持一致,发行数量下调为13.84亿股。

针?#38405;?#21069;定增市场的状况,新时代证券研究员孙金钜分析称:“一年期现金参与定增实施5例,平均折价率24.9%,收益率38.4%,二级市场快速回暖但定增市场依旧低迷,受此影响一年期定增平均折价率大幅跳升近9.4个百分点。市场回暖,定增市场收益率?#26377;?#22238;升,2019年截至目前一年期定增实施32例,平均收益率达44.0%。目前来看,2018年实施的定增目前的平均浮动收益率已经转正,为4.8%。”

融资股表现强于大市

另外,物产中大定增调整前?#25216;?#36164;金40亿元,调整后?#25216;?#36164;金调整为38.15万元;万邦德方案调整前,公司发行数量为47325.90万股,?#25216;?#36164;金33.98亿元,调整后发行数量降至38022.28万股,?#25216;?#36164;金降为27.30亿元。

而中泰股份定增方案调整前,公司发行数量不超过4990.64万股,?#25216;?#37197;套资金总额不超过60500万元,交易现金对价为60000万元,其中1.6亿使用前?#25991;技?#36164;金支付,4.4亿由?#25216;?#37197;套资金支付。调整后,公司发行数量不超过4990.06万股,?#25216;?#37197;套资金总额不超过44000万元,将全部用于支付交易的现金对价。

“再融资市场发?#24515;?#21069;仍旧低迷,不过政策已开始放松,并且?#26377;?#21457;预案看定增市场已经开?#35745;?#31283;回升。目前市场回暖后定增市场收益率大幅回升,政策放松叠加收益率大幅回暖,定增市场在2019年将提前见底回升。”孙金钜进一步分析道,国企改革提速,继中国船舶和置信电气发布国企改革方案后,东方能源和一汽轿车也发布了国企改革的相关方案,受国企改革提速刺激,定增及并购重组股表现继续强于市场。

值得关注的是,目前上市公司年报、季报正密集披露,有研究机构建议重点关注业绩改善及正在筹备定增的相关标的。如国睿科?#23478;?#32489;筑底,同时正筹划发行股份购买国睿防务、国睿安泰信以及国睿信维股权,盈利有望逐渐恢复。另外,可以关注船舶行业战略性整合,这些公司未来2-3年增长确定性?#32454;摺?/p>

记者 张曌

(编辑:gifberg)
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