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ETC产业链享政策红利

2019/7/10 7:19:05      大众证券报      

近日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求,要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发?#23567;?#36827;一步降低物流成本,努力扩大交通?#34892;?#25237;?#30465;?#20197;“一带一路”建设为重点,积极推进交通基础设施互联互通?#21462;?/p>

业内人士表示,深化收费公?#20998;?#24230;改革、实现快捷不停车收费的政策支持极大促进ETC产业的发展,预计在明确今年的 “取消省界收费站”的政策驱动下,ETC市场有望迎来超百亿元增量空间。ETC设备厂商受益政策驱动,需求量大幅增长,价格预计维持稳定。

?#24405;?#39537;动 交通运输部大力推广ETC发行

近日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求,要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发?#23567;?#36827;一步降低物流成本,努力扩大交通?#34892;?#25237;?#30465;?#20197;“一带一路”建设为重点,积极推进交通基础设施互联互通?#21462;?/p>

ETC (ElectronicTolColection)是指电子不停车收费?#20302;常?#38598;“车辆识别”与“电子支付”于一体,具有节能环保、高效便捷、低运营成本等优势。ETC?#20302;?#20027;要有车辆自动识别?#20302;场⒅行?#31649;理?#20302;澈推?#20182;辅助设施组成。当载有OBU的车辆经过ETC收费车道制定的区域时,利用5.8GHz微波频段的专用短程通信技术(DSRC,Dedicated-ShortRange Communications),OBU被激活进入工作状态。通过RSU和OBU间的信息交换,RSU会采集到车辆身份信息进行处理,精确实现不同高速公路行驶路线拆分不同收费等需求,并自动从绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收?#30740;?#29575;大幅度提高。

ETC设备主要由RSU(路侧设备)和OBU(车载单元)组成。RSU通常安置在ETC车道上作为路侧基站使用,是不停车收费?#20302;车?#20851;键设备,由读写天线(RSU天线)和射频控制器(RSU控制器)组成,具体由5.8GHz收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。可以完成对信号和数据的首发、调制解调、编码解码、?#29992;?#35299;码等功能。OBU是指安装在用户车上座位记录车辆通行信息的车载设备,用来和RSU进行短程通信。

2014年3月起,为充分发挥ETC的规模效益,交通运输部决定组织开展全国ETC联网工作,截至2015年9月,全国高速公路电子不停车快捷收费(ETC)?#20302;?#23454;现联网运营。

为进一步实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众,2019年政策密集出台。2019年3月,《政府工作报告?#20998;?#25552;出两年内基本取消全国高速公路省界收费站,交通运输部路网监测与应急处置?#34892;?#35774;立2020年基本实现全国?#27573;?#21462;消省界收费站的目标。

接着2019年5月国务院办公厅、国家发展改革委和交通运输部,相继印发?#28193;?#21270;收费公?#20998;?#24230;改革取消高速公路省界收费站实施方?#28014;?#21644;《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方?#28014;罰?#35774;立了更?#29992;?#30830;的发展目标,到2019年12月底,高速公路不停车快捷收费率大约90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显著提升高速公路不停车收费服务水平。

行业前景 市场有望迎超百亿增量空间

根据2019年5月28日国家发展改革委和交通运输部印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方?#28014;罰?#26126;?#20998;?#20986;两个发展目标:第一,截止到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,ETC车道成主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达90%以上;第二,到2025年,全国ETC用户数量进一步提升,建成技术先进、制度完善、服务优?#30465;?#36816;行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。

另外,在健全服务体系中提到,2020年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖,RSU的市场规模?#27493;?#36814;来大幅增长。

2018年我国汽车保有量达2.4亿辆,2019年5月底国内ETC用户数约8367万人。根据公安部数据,2018年全国汽车保有量2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,同比增长10.51%。根据路网?#34892;?#25968;据,2019年5月底国内ETC用户数约8367万人,比2018年底增加约711万,其中货车用户约为586万,客车用户7781万。

根据交通运输部路网监测与应急处置?#34892;?简称路网?#34892;?数据,截至2019年5月底,全国29个联网省份共有收费站 9464个,ETC专用车道20809条,MTC车道 (人工收费车道)62875条,混合车道1979条;联网区域内主线收费站ETC车道覆盖率为99.08%,匝道收费站ETC车道覆盖率为97.29%(覆盖率指拥有ETC车道的收费站?#24613;?,粗略估计约有6万条车道需要改造成ETC专用车道。

根据华泰证券的测算,2018-2020年ETC产品市场规模分别为12.89亿元、87.58亿元、67.52亿元。此外,2019-2020年ETC芯片新增市场规模约16.75、12.91亿元。

而华创证券则认为,深化收费公?#20998;?#24230;改革、实现快捷不停车收费的政策支持极大促进ETC产业的发展,预计在明确今年的“取消省界收费站”的政策驱动下,ETC市场有望迎来超百亿元增量空间。其中车载OBU安装使用率将会大幅上升,保守估计新增市场约70亿元;另外高速公路安装ETC路侧天线的车道数量、安装密度,以及用于标识车辆路径的天线均会大幅提升,此部分预计新增市场空间约为20亿元;若考虑未来ETC在停车场等涉车场所的推广和应用,有望带来更大的市场。

投资机会 设备厂商需求量大幅增长

民生证券表示,在政策驱动下,2019年ETC行业将有巨大的增长,2020年的增长主要源自路边单元(RSU)的持续建设,车载单元(OBU)和前面分析的四个需求因素相关。未来整个ETC行业因为渗透率提升进入到新的发展阶段。

《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方?#28014;?#40723;励车载装置产品形态及服务功能多样化发展,研发与行车记录仪、智能后视镜等车载电子产?#26041;?#21512;的多功能一体化终端,满足不同用户应用和消?#30740;?#27714;。也鼓励开展ETC无卡化应用研究,推广单片式车载装置,推动从离线“电子钱包”向“后台账户”应用发展。这些都将带动设备的升级。

另一方面,中央经济工作会议的报告里提出,今年的一号任务是先进制造业和现代服务业融合,可以落实到制造业服务化和生产性服务业这两个概念。制造业服务化简单理解,就是从卖设备到卖服务,这个服务包括设计、研发、生产、销售的全生命周期?#20302;?#26381;务。目的就是在“微笑曲线”中,从单一制造向两?#25628;由臁?#20004;类公司受益,一是数据应用,二是集成服务。数据应用是把公司的市占率优势转化为数据流量入口,ETC设备企业就属于这一类。

在信息共享和信用体系建立起?#30784;?#36710;载多设备标准完善后,ETC设备将成为车联网最重要的入口,甚至和智能手机融合将成为新的移动互联平台。

对于具体投资标?#27169;?#27665;生证券指出,ETC设备厂商受益政策驱动,需求量大幅增长,价格预计维持稳定。建议关注行业领军企业金溢科技、万集科技、华铭智能。

此外,还可以关注新智?#29616;?广州华软的ETC车道软件?#20302;?#30446;前已进入全国十余省份,共搭建ETC车道3500余条,全国市场占有率约20%)、数字政通 (子公司智通公司的车牌识别?#20302;?#22312;ETC市场全国占有率曾达到50%以上,尤其在发达地区,例如江、浙、闽区域,市场占有?#22763;?#36798;70%以上)、银江股份(在互动平台回复称公司拥有成熟的ETC产品及技术方案,并在项目中有成功应用)、华信新材(生产ETC交通卡)、新国都(全?#39318;?#20844;司新国都支付推出Hi80多功能支付终端,同时支持银联支付、微信支付及支付宝,主要针对高速公路、智能停车场等支付场景)。

(编辑:gifberg)
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